Shipping Finance

Haupttätigkeit, Kernprodukt und Hauptertragsfaktor ist das Kreditgeschäft, das in erster Linie vorrangig und nachrangig besicherte Kreditstrukturen umfasst. Von zentraler Bedeutung in unserem Kreditgeschäft ist es, jede Finanzierung auf die spezifischen Bedürfnisse und Umstände des Kunden zuzuschneiden und dabei ein angemessenes Verhältnis von Risiko und Rentabilität sicherzustellen. Unsere Sektorenteams steuern den weltweiten Vertrieb des Kreditprodukts von ihren Büros in Tokio, Bergen/Oslo, Rotterdam, New York, Singapur, Hamburg und Curaçao aus.

Zu diesen Leistungen gehören die Übernahme und Verwaltung von Kreditsicherheiten, die Kontaktpflege mit kaufmännischen und technischen Verantwortlichen, die Vermarktung und der Verkauf der betroffenen Schiffe sowie allgemeine Beratungsleistungen für Anleger und Banken über die gesamte Abwicklungsphase hinweg. 2009 und 2010 betreute das SAM-Team darüber hinaus selektiv eigene Engagements des Geschäftsbereichs Shipping Finance.

Konkret berät Advisory Services Kunden bei der Bilanzoptimierung, Restrukturierung, der Aufnahme von Fremdund Eigenkapital und bei Fusionen und Übernahmen. Unsere Shipping Finance-Beratungsexperten in London, Oslo und New York sind erfahrene Fachleute mit umfassender Erfahrung im Corporate Finance-Geschäft, die von großen Investmentbanken zur DVB kamen. Das New Yorker Team konzentriert sich vorwiegend auf Beratungsmandate in den USA, während die Berater in Oslo und London in allen anderen Regionen weltweit tätig sind. An den Standorten Oslo und London ist Advisory Services in die Sektorenteams Offshore Support Group und Cruise & Ferry Group integriert. Damit erreichen wir eine enge Verzahnung des Expertenwissens in den jeweiligen Sektoren mit einer dezidierten und fokussierten Beratung. Diese integrierte Beratung funktioniert reibungslos – sie ermöglicht eine engere interne Zusammenarbeit und einen koordinierteren Auftritt gegenüber Kunden.

Darüber hinaus sind diese größeren Schifffahrtsunternehmen derzeit bestrebt, über öffentliche Aktienplatzierungen neues Eigenkapital zur Finanzierung von Übernahmen und/oder zur Bilanzrestrukturierung aufzunehmen. Solche Kunden sind in der Lage, ihren Finanzierungsmix zu diversifizieren – weg vom Bankkredit, hin zu attraktiven Festzinsprodukten – und gleichzeitig die Fälligkeitsstruktur ihrer Fremdkapitalfinanzierungen zu verlängern sowie Eigenkapital aufzunehmen. Bei der Verbreiterung und Vertiefung des Produktportfolios von Shipping Finance ist das Team Capital Markets unterstützend tätig: insbesondere beim Zugang zum US-Markt sowie ausgewählten internationalen Kapitalmärkten, einschließlich Privatplatzierungen und Börseneinführung von Schuld- und Eigenkapitaltiteln. Im Rahmen umfassender Finanzierungslösungen für unsere Kunden ist dies eine wesentliche Komponente, die in enger Zusammenarbeit mit den Sektorenteams vermarktet wird.

Im Fokus steht Fachwissen über die von der DVB finanzierten Verkehrsmittel, die abgedeckten Schifffahrtsmärkte und -sektoren sowie die in den einzelnen Sektoren herrschenden Geschäftsströme. Neben dieser Research-Funktion umfasst der Verantwortungsbereich des Teams auch die strategische Planung sowie die technische Prüfung und Überwachung der Verkehrsmittel, die die DVB finanziert oder die finanziert werden sollen. Auf Anforderung des Kreditausschusses erstellt SR auch kommerzielle Analysen wichtiger Verträge im Shipping Finance, wie zum Beispiel Schiffsbauverträge, Frachtverträge und sonstige Charterverträge.

Das Team betreut 20 Hauptsektoren und 66 Untersektoren im Schifffahrts- und Offshore-Bereich. Die Analysen werden per Rundbrief oder in (sub-)sektorspezifischen Studien zur Verfügung gestellt. Des Weiteren erstellt SR halbjährlich einen strategischen Ausblick für den Vorstand und die Relationship Manager und fasst diesen in einem Stategieplan zusammen. Das Team ist vollständig in den Lebenszyklus der Shipping Finance-Engagements integriert und stellt so bei jeder Kreditentscheidung wesentliches Fachwissen zum jeweiligen Markt, Sektor und Vermögenswert sowie zu technischen Fragestellungen bereit.

SR besteht aus acht Experten mit unterschiedlichem Erfahrungshintergrund in der Schifffahrtsbranche sowie im Wirtschafts- und Finanzbereich. Alle verfügen zudem über praktische Erfahrung in der kommerziellen Verwaltung, im Kauf und Verkauf, im Chartern und im technischen Betrieb von Schiffen. Darüber hinaus hat SR einen eigenen technischen Ausschuss, bestehend aus Diplom- Nautikern und leitenden Ingenieuren, die dem Leiter von SR direkt unterstehen.